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Año: 1977
Director: David Lynch
Intérpretes: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Anna Roberts, Laurel Near, V. Phipps-Wilson, Jack Fisk, Jean Lange, Thomas Coulson
Sinopsis: Henry es un joven deprimido, asustado, asediado continuamente por distintas pesadillas, desde que nació. El busca liberarse de ellas mediante su imaginación; vive en barrio pobre, muy próximo de los ferrocarriles y fábricas que inundan su hogar de ruidos. Pronto verá con horror a su hijo recién nacido, un ser completamente monstruoso.
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